来源：ETF风向标大通速配
10月市场总体呈现震荡态势，沪指累计涨1.85%，一度站上4000点，再创十年新高。创业板指累计跌1.56%，科创50指数震荡调整，累计下跌超5%。
行业主题上看，证券、科创芯片等相关ETF被资金看好，而化工、旅游相关ETF被资金抛售。
10月约千亿元资金借道ETF进场
10月市场总体呈现震荡态势，三大指数月线涨跌互现，但资金借道ETF进场迹象明显，股票型ETF和跨境型ETF合计净流入资金996.8亿元。
其中，沪深300ETF、科创50ETF在10月获得超30亿元资金净流入。
10月宽基指数相关ETF资金流动情况
另外，多只中证A500相关ETF出现资金净流出，中证A500ETF富国净流出50.02亿元，A500ETF华泰柏瑞净流出31.14亿元，A500ETF南方、A500ETF龙头净流出超20亿元。
有券商表示，近期指数多次冲高回落，沪指在4000点关口持续拉锯。预计短期市场以震荡格局为主，后续仍需密切关注政策面、资金面以及外部环境的变化情况。短期维度来看，市场风格可能适度做一些平衡，回归性价比和景气度。长期维度来看，中国资产正处于重估的趋势中，短期回调不改长期向好趋势，后续市场有望走出修复行情。
3只行业主题类ETF净流入超40亿元大通速配
在行业主题ETF方面，10月净流入资金超40亿元的基金有3只，其中证券ETF、券商ETF和科创芯片ETF分别增加了51.32亿份、68.38亿份和16.08亿份，净流入资金64.52亿元、40.91亿元和40.73亿元。
10月行业主题相关ETF资金流动情况
在资金流出方面，化工ETF、旅游ETF和金融科技ETF份额分别减少21.24亿份、17.96亿份和9.16亿份，分别净流出资金14.65亿元、12.85亿元和8.11亿元。
值得注意的是，10月，券商板块持续获资金青睐。证券ETF、券商ETF基金份额一路攀升创出新高。
证券ETF（512880）份额变化
券商ETF（512000）份额变化
有券商表示，近期市场成交火爆、杠杆资金持续活跃、港股IPO回暖，经纪与投行业务持续放量、权益投资具备弹性，有望驱动券商板块ROE提升。
恒生科技相关ETF获资金追捧
在跨境ETF方面，10月净流入资金超30亿元的基金有3只，其中恒生科技指数ETF、恒生科技ETF和恒生科技ETF天弘分别增加了48.51亿份、40.36亿份和31.9亿份，净流入资金39.54亿元、32.21亿元和30.67亿元。
10月跨境ETF资金流动情况
有分析表示，港股互联网板块估值低于近三年中枢，在全球AI资产中处于较低水平，中期维度，全球货币宽松、AI产业发展和国内经济预期的稳定均有利于港股互联网板块。
6只ETF下周上市
基金重仓股向来是投资者关注的热点，但是主动管理型基金的重仓股浮出水面，通常都有一定的滞后性，而ETF布局的标的却是非常明确的，通过跟踪新上市ETF，通常可以发现近期热点个股，新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前已有6只ETF披露下周上市，跟踪标的为港股通50、创业板新能源、恒生生物科技、创业板综合、证券公司等。
目前已有8只ETF披露下周发行，跟踪标的为家电、农业、银行、汽车主题等。
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。
每经编辑 叶峰
封面图片来源：视觉中国-VCG211101835839
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